Consulenza finanziaria
Professionalità al servizio del cliente
Il nostro modello di servizio fonda le sue basi sulla protezione e valorizzazione del patrimonio della clientela, con una consulenza basata sul dialogo e sul confronto costante.
La nostra idea di consulenza è continuativa, completa e professionale con servizi personalizzati in grado di rispondere alle esigenze più complesse.
Sappiamo che il patrimonio dei nostri clienti merita servizi distintivi, per questo, oltre ai servizi di consulenza base, offriamo soluzioni dedicate ai clienti con le esigenze più sofisticate:
- WE ADD: la consulenza evoluta ideata per clienti interessati ad un servizio innovativo e professionale
- PRIVATE ADVISORY: il servizio altamente personalizzato, pensato per le esigenze finanziarie più complesse e patrimoni rilevanti
I nostri servizi di consulenza si basano sull’esperienza e la conoscenza acquisita negli anni da Intesa Sanpaolo Private Banking.
WE ADD
La forza di un metodo
Caratteristiche
- Analisi a 360° delle reali esigenze del cliente
- Visione integrata del portafoglio (Fondi e Sicav, Polizze, Gestioni Patrimoniali e ETF)
- Monitoraggio costante nel tempo e controllo del rischio
- Ribilanciamenti periodici di portafoglio
- Reportistica dedicata
Processo ideato per fornire ai nostri clienti un supporto costante
Un modello per costruire strategie di investimento professionali
-
Analisi e Conoscenza
Analisi completa delle esigenze del cliente e dell’attuale patrimonio -
Proposta
Condivisione delle strategie di investimento e definizione del product mix più adatto a conseguire le strategie individuate -
Monitoraggio e Ribilanciamento
Monitoraggio periodico su tutte le dimensioni del portafoglio e proposte di ribilanciamento in caso di scostamento rispetto all’asset allocation strategica
Private Advisory
Vicini nelle scelte d'investimento
Il servizio di consulenza evoluta pensato per i clienti con le esigenze finanziarie più complesse e sofisticate.
Un team di specialisti dei mercati finanziari affianca il private banker per la definizione di un portafoglio efficiente, diversificato e con un migliore controllo del rischio.
Caratteristiche
- Massima attenzione alle esigenze del cliente per una consulenza altamente personalizzata
- Visione globale su intero portafoglio
- Universo investibile ampio e diversificato con selezione degli strumenti finanziari basata su solidi approcci sia qualitativi che quantitativi
- Monitoraggio attento dell’andamento degli investimenti in base ad obiettivi e profilo di rischio
- Rielaborazione continua delle strategie e delle soluzioni in funzione dell’andamento del mercato e delle mutate esigenze del cliente
- Reportistica dedicata con viste di dettaglio del patrimonio