WE ADD

La nuova consulenza evoluta 

La forza del metodo

WE ADD

Il patrimonio dei nostri clienti merita un servizio distintivo

Nasce WE ADD: un nuovo servizio di consulenza evoluta.

La nostra idea di consulenza è continuativa, completa e professionale.

WE ADD aggiunge Metodo, Competenza e Visione agli investimenti dei nostri clienti.

Metodo

Un metodo distintivo per costruire strategie di investimento professionali partendo dall’analisi del portafoglio attuale e dalle esigenze dei nostri clienti, attraverso un processo di monitoraggio e ribilanciamento nel tempo.

Icona che rappresenta un uomo e un grafico a torta.
 

Analisi e Conoscenza
 

Comprensione delle esigenze
Analisi del patrimonio attuale
 
 

Icona che rappresenta un documento.
 

Proposte
 

Definizione della strategia di portafoglio
Proposta delle soluzioni di investimento da adottare
 
 

Icona che rappresenta una lente che analizza un grafico di andamento.
 

Monitoraggio e Ribilanciamento

Controllo periodico dell’investimento
Proposta di ribilanciamento per garantire coerenza con la strategia
 

​Esperienza e conoscenza al servizio dei nostri clienti

In un unico servizio, il sapere dei nostri esperti, una piattaforma innovativa in grado di supportare le scelte di investimento e la professionalità dei nostri private banker.

Icona che un obiettivo a forma di ingranaggio.
 

Know-how approfondito
 

La conoscenza dei mercati e delle più avanzate strategie finanziarie del nostro Comitato Investimenti
 
 

Icona che rappresenta una lente che analizza un grafico a istogrammi.
 

Piattaforma innovativa
 

Una nuova soluzione che consente di massimizzare l’ecosistema informativo e supportare ogni scelta di investimento
 
 

Icona che rappresenta un gruppo di persone.
 

Private banker qualificati

Professionisti che consentono di tradurre le strategie di investimento in soluzioni concrete e personalizzate in grado di rispondere alle esigenze e agli obiettivi di ciascun cliente
 

​Visione globale e sostenibile

Una vista globale su tutto il patrimonio, analizza­­­to nella sua complessità, grazie a molteplici e professionali viste di dettaglio, dal portafoglio nel suo complesso fino al singolo prodotto:
  • gestioni patrimoniali
  • fondi e sicav
  • polizze assicurative
  • ETF
Un’analisi multidimensionale che affianca al binomio rischio/rendimento la valutazione degli impatti ambientali e sociali generati dalle soluzioni d’investimento proposte ed adottate.

Sistema avanzato di monitoraggio e reportistica

La massima trasparenza per avere sempre sotto controllo lo stato degli investimenti e lo scostamento rispetto alla strategia iniziale condivisa con il private banker:
  • viste di dettaglio su esposizione valutaria, diversificazione del rischio e asset allocation
  • indicatori di coerenza tra il portafoglio e la strategia individuata
  • report periodici per avere sempre sotto controllo l’andamento dei propri investimenti
 

La nostra idea di consulenza è continuativa, completa e professionale. Nasce dal dialogo e dalla fiducia, cresce grazie ad un metodo unico e si consolida in una relazione professionale duratura.
 
Il private banker è l’interlocutore ideale per supportare le scelte di investimento dei nostri clienti.