WE ADD

Nasce WE ADD: un nuovo servizio di consulenza evoluta.

La nostra idea di consulenza è continuativa, completa e professionale.

WE ADD aggiunge Metodo, Competenza e Visione agli investimenti dei nostri clienti.

Un metodo distintivo per costruire strategie di investimento professionali partendo dall’analisi del portafoglio attuale e dalle esigenze dei nostri clienti, attraverso un processo di monitoraggio e ribilanciamento nel tempo.

Analisi e Conoscenza   Comprensione delle esigenze Analisi del patrimonio attuale

Proposte   Definizione della strategia di portafoglio ​ Proposta delle soluzioni di investimento da adottare

Monitoraggio e Ribilanciamento Controllo periodico dell’investimento ​ Proposta di ribilanciamento per garantire coerenza con la strategia

In un unico servizio, il sapere dei nostri esperti, una piattaforma innovativa in grado di supportare le scelte di investimento e la professionalità dei nostri private banker.

Know-how approfondito   La conoscenza dei mercati e delle più avanzate strategie finanziarie del nostro Comitato Investimenti

Piattaforma innovativa   Una nuova soluzione che consente di massimizzare l’ecosistema informativo e supportare ogni scelta di investimento

Private banker qualificati Professionisti che consentono di tradurre le strategie di investimento in soluzioni concrete e personalizzate in grado di rispondere alle esigenze e agli obiettivi di ciascun cliente

Una vista globale su tutto il patrimonio, analizza­­­to nella sua complessità, grazie a molteplici e professionali viste di dettaglio, dal portafoglio nel suo complesso fino al singolo prodotto:

• gestioni patrimoniali
• fondi e sicav
• polizze assicurative
• ETF

Un’analisi multidimensionale che affianca al binomio rischio/rendimento la valutazione degli impatti ambientali e sociali generati dalle soluzioni d’investimento proposte ed adottate.

La massima trasparenza per avere sempre sotto controllo lo stato degli investimenti e lo scostamento rispetto alla strategia iniziale condivisa con il private banker:

• viste di dettaglio su esposizione valutaria, diversificazione del rischio e asset allocation
• indicatori di coerenza tra il portafoglio e la strategia individuata
• report periodici per avere sempre sotto controllo l’andamento dei propri investimenti