WE ADD
Il patrimonio dei nostri clienti merita un servizio distintivo
Nasce WE ADD: un nuovo servizio di consulenza evoluta.
La nostra idea di consulenza è continuativa, completa e professionale.
WE ADD aggiunge Metodo, Competenza e Visione agli investimenti dei nostri clienti.
Metodo
Un metodo distintivo per costruire strategie di investimento professionali partendo dall’analisi del portafoglio attuale e dalle esigenze dei nostri clienti, attraverso un processo di monitoraggio e ribilanciamento nel tempo.
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Esperienza e conoscenza al servizio dei nostri clienti
In un unico servizio, il sapere dei nostri esperti, una piattaforma innovativa in grado di supportare le scelte di investimento e la professionalità dei nostri private banker.
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Visione globale e sostenibile
Una vista globale su tutto il patrimonio, analizzato nella sua complessità, grazie a molteplici e professionali viste di dettaglio, dal portafoglio nel suo complesso fino al singolo prodotto:
- gestioni patrimoniali
- fondi e sicav
- polizze assicurative
- ETF
Sistema avanzato di monitoraggio e reportistica
La massima trasparenza per avere sempre sotto controllo lo stato degli investimenti e lo scostamento rispetto alla strategia iniziale condivisa con il private banker:
- viste di dettaglio su esposizione valutaria, diversificazione del rischio e asset allocation
- indicatori di coerenza tra il portafoglio e la strategia individuata
- report periodici per avere sempre sotto controllo l’andamento dei propri investimenti