Soluzioni di consulenza e di investimento

Consulenza finanziaria

Professionalità al tuo servizio

Il nostro modello di servizio fonda le sue basi sulla protezione e valorizzazione del patrimonio della clientela, con una consulenza basata sul dialogo e sul confronto costante.

Oltre ai servizi di consulenza base, disponibili gratuitamente per tutta la clientela, abbiamo studiato alcuni servizi di consulenza evoluta a pagamento.


VIEW

Consulenza patrimoniale a tutto campo

Per rispondere alle esigenze dei clienti più sofisticati, abbiamo creato per te il nuovo modello di consulenza evoluta VIEW.

Caratteristiche

  • Analisi a 360° delle reali esigenze finanziarie, assicurative e previdenziali

  • Approccio unico a ogni esperienza

  • Ottimizzazione della pianificazione finanziaria

  • Monitoraggio costante nel tempo e controllo del rischio  

  • Reportistica dedicata per assicurare la massima trasparenza

VIEW è un innovativo servizio di consulenza evoluta che utilizza una metodologia unica, che affianca l’analisi dei bisogni, la pianificazione, la valutazione degli investimenti e il loro monitoraggio nel tempo.

Visione globale

VIEW consente di allocare il patrimonio in 5 differenti aree, che rappresentano in modo completo e globale il patrimonio del cliente.

Aree di bisogno:

  • Investimento di breve periodo: una riserva di capitale per le spese, programmate e non
  • Previdenza: progettare oggi il tenore di vita di domani
  • Investimento delegato e Investimento non delegato: realizzare gli obiettivi di investimento, sul medio e lungo periodo, delegando in tutto o in parte le scelte di investimento
  • Extra rendimento: dedicare parte del patrimonio ad investimenti scelti in autonomia.

Controllo e monitoraggio costante

View fa dell’analisi del rischio l’elemento cardine su cui basare ogni attività di pianificazione.

Grazie all’analisi dell’orizzonte temporale dell’investimento, al rendimento atteso e al monitoraggio costante dei parametri di controllo personalizzati e degli strumenti dedicati per la valutazione del rischio, il tuo private banker ti guida nell’individuazione della migliore strategia d’investimento.

Massima trasparenza

Una serie di report informativi dedicati ti garantiscono massima trasparenza e forniscono strumenti utili per prendere, in ogni momento, le decisioni più opportune.


Private Advisory

Vicini nelle scelte d'investimento

Private Advisory è il servizio di consulenza che mettiamo a disposizione dei clienti con patrimoni rilevanti.

Caratteristiche

  • Consulenza sul deposito amministrato completa ed evoluta, dedicata ai patrimoni più significativi

  • Processo personalizzato e condiviso

  • Attento monitoraggio dell’andamento degli investimenti in base a obiettivi e profilo di rischio

  • Report dedicato

Un team di specialisti dei mercati finanziari affiancano il tuo private banker nella definizione di un portafoglio amministrato efficiente, diversificato e con un migliore controllo del rischio.

Gli investimenti sono poi monitorati nel tempo in modo da rivalutare le raccomandazioni fornite in considerazione delle mutate condizioni di mercato e con un rigoroso controllo del rischio.

Un report dedicato ti garantisce infine la massima trasparenza.